Fiscalité
- Prélèvements sociaux de 17,2%
- Taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12,8% (hors dispense)
Frais facturés aux prêteurs
- Tout est gratuit pour les prêteurs
Frais facturés au porteur de projet
- 4% HT du montant collecté à l'issue de la réussite de la levée de fonds
Mention réglementaire des risques :
Lendosphere recommande aux épargnants d’appliquer des règles de vigilance avant tout investissement : l'investissement dans des projets comporte un risque d'illiquidité et un risque opérationnel du projet pouvant entraîner une rentabilité moindre que prévue et un risque pouvant aller jusqu'à la perte totale ou partielle du montant investi et au non-paiement des intérêts. N’investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas parfaitement.
Risques liés au secteur d'activité :
Les projets d'énergie renouvelable sont des projets industriels, présentant des risques techniques, juridiques, administratifs et financiers.
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Collecte ouverte à tous
Cette campagne, ouverte à tous, est dédiée au financement de 29 centrales solaires en toitures sur un portefeuille de 45 projets. Il s'agit de la deuxième émission d'un emprunt global dont l'objectif total est fixé à 6,5 millions d'euros. La 1ère émission s’est clôturée avec succès et a déjà permis de lever 2 millions d’euros.
à propos de VOLTAÏCA
Le groupe VOLTAÏCA a été fondée en 2008 par Christian et Jean-Marc Giudicelli. Son ambition est de développer des centrales de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Basée en Corse et active à l’échelle nationale et internationale, son équipe met ses compétences au profit d’un monde meilleur et décarboné.
VOLTAÏCA a internalisé l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis le développement des projets jusqu'à leur exploitation, en passant par leur construction et leur financement, grâce à son équipe d'une vingtaine de personnes. VOLTAÏCA vise la production annuelle de plus de 1 TWh d'ici à 2030 - soit l'équivalent de la consommation moyenne pour l'éclairage et l'électroménager d'un million d'Européens.
Une fois toutes les autorisations obtenues et les accords avec les différents protagonistes contractualisés, la société SAS VOLTAÏCA (la société du groupe en charge du développement notamment) vend l’ensemble des droits des projets photovoltaïques à une société d’exploitation, productrice d’électricité, elle-même filiale du groupe. Celle-ci peut-être POWENR, société sœur de VOLTAÏCA (Groupe GIUDICELLI) dédiée à la production d’électricité, ou bien une société cliente extérieure au groupe. Ce fonctionnement correspond aux standards de marché des groupes producteurs d'énergie renouvelable.
Nous vous proposons un financement de la société de projet POWENR SAS, permettant de financer le développement et la construction d'un ensemble de centrales photovoltaïques d'une puissance unitaire (majoritairement) de 100 kWc.
🏆 L'hyper croissance de VOLTAÏCA a été récompensée à deux reprises très récemment : tout d'abord par une 6e place au Palmarès des Champions français de la croissance 2023, paru dans Les Echos, puis par la 62e place du classement des 1 000 entreprises les plus performantes en Europe dans le Financial Times.
Je prête pour …
Le financement d’un portefeuille de projets solaires en toitures
Cette opération porte sur le financement de la construction de 29 centrales photovoltaïques sur des toitures de bâtiments techniques et de hangars agricoles d'élevage ou de stockage (fourrage et matériel), situés dans 4 régions du sud de la France. Vingt-quatre centrales sont installées sur des toitures de bâtiments existants et 5 sur des bâtiments nouveaux. L'ensemble des projets représente une puissance totale de près de 4,5 MWc.
Les projets sont actuellement à différents stades d’avancement :
- toutes les centrales ont contractualisé des promesses de baux, et pour 13 d'entre elles les baux sont en cours de contractualisation chez les notaires
- huit projets sont déjà terminés.
Répartition géographique des centrales, objet du financement
Portefeuille de centrales détenues par POWENR SAS
La SAS POWENR détient les droits sur 45 centrales, parmi lesquelles :
- 11 ont déjà obtenu un financement bancaire
- 5 devraient obtenir un financement bancaire prochainement (en complément du premier tirage bancaire pour les 11 centrales ci-dessus)
- 29 vont être financées par le financement obligataire proposé dans le cadre de la présente collecte, et devraient faire l'objet de financement bancaire par lots dès lors qu'elles seront construites.
Les bénéficiaires chez qui les toitures solaires sont installées disposent dans ce cas d’un nouvel espace couvert tout en participant à leur échelle à la transition énergétique.
Bénéfice environnemental
D'une puissance totale de 4,5 MWc, les 29 projets photovoltaïques produiront annuellement 4,58 GWh d'énergie verte, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle moyenne de 1 553 foyers. Ces centrales permettront d'éviter tous les ans l'émission d'environ 317 tonnes d'équivalent CO2.
Modalités d'investissement
Structuration mise en place
Dans le cadre de cette levée de fonds, les obligations seront émises par la société POWENR SAS, qui détient 100 % des centrales photovoltaïques qui font l'objet du présent financement.
POWENR SAS est détenue par :
- la SAS GROUPE GIUDICELLI (laquelle détient 100 % de la SAS VOLTAÏCA)
- la SARL JMGH (qui est une holding non opérationnelle)
- la SARL CGH (qui est une holding non opérationnelle)
Sûretés
Pour le financement proposé, une garantie autonome à première demande est consentie par la SAS VOLTAÏCA. Cette dernière est la société du groupe qui génère le plus de revenus (environ 20 M€ en 2022) et qui a les meilleurs résultats (environ 6 M€ d'excédent d'exploitation prévisionnels 2022).
Le "groupe Voltaica" connaît une très forte croissance ces dernières années (son chiffre d'affaires a notamment été multiplié par 2,5 entre 2021 et 2022), et a besoin de financements pour accompagner sa croissance.
Un financement pour couvrir en plusieurs émissions le portefeuille de centrales à construire
Avec un objectif d'un million d'euros, cette levée de fonds est dédiée au financement de 29 centrales solaires en toitures sur un portefeuille global de 45 projets. Il s'agit de la deuxième émission d'un emprunt global dont l'objectif total est fixé à 6,5 millions d'euros. La 1ère émission s’est clôturée avec succès et a déjà permis de lever 2 millions d’euros. Les émissions successives offrent les mêmes conditions d'investissement dans le cadre cet emprunt global.
PROJET LABELLISÉ "FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LA CROISSANCE VERTE"
Lendosphere attribue le label Financement Participatif pour la Croissance Verte à ce projet. Ce label a été créé par le ministère de la Transition Ecologique pour les projets relevant de la transition énergétique et écologique financés en tout ou partie par financement participatif. Pour être labellisé, un projet doit respecter les critères définis par le référentiel du label et fait l'objet d'une analyse par Lendosphere, qui fait partie des premières plateformes françaises ayant obtenu le droit d'octroyer le label. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne des trois piliers du label, à savoir valoriser le financement participatif pour les projets œuvrant en faveur de la transition énergétique, garantir la transparence et apporter des informations sur la qualité environnementale de ces projets.
Pour retrouver les informations relatives au label, consultez les pages suivantes :
- Sur le site de Financement Participatif France :
http://financeparticipative.org/label-croissance-verte
- Sur le site du ministère de la Transition Ecologique :
https://www.ecologie.gouv.fr/label-financement-participatif
Message des représentants de l'entreprise
Christian et Jean-Marc Giudicelli
Co-fondateurs de Voltaïca
Persuadée de l’indispensable nécessité d’utiliser les énergies renouvelables afin de limiter l’impact de l’humanité sur la planète, VOLTAÏCA veut faire le pari d’un avenir proche du zéro émission carbone. Nous lançons avec plaisir cette deuxième opération sur la plateforme de Lendosphere, après le rapide succès de la première émission obligataire, qui nous a permis de confirmer la pertinence du financement participatif pour accompagner l'hyper croissance de notre groupe. Nous vous remercions pour votre confiance.
