Fiscalité
- Prélèvements sociaux de 17,2%
- Taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12,8% (hors dispense)
Frais facturés aux prêteurs
- Tout est gratuit pour les prêteurs
Frais facturés au porteur de projet
- Entre 1,0 % HT et 4,0 % du montant collecté à l'issue de la réussite de la levée de fonds
Mention réglementaire des risques :
Lendosphere recommande aux épargnants d’appliquer des règles de vigilance avant tout investissement : l'investissement dans des projets comporte un risque d'illiquidité et un risque opérationnel du projet pouvant entraîner une rentabilité moindre que prévue et un risque pouvant aller jusqu'à la perte totale ou partielle du montant investi et au non-paiement des intérêts. N’investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas parfaitement.
Risques liés au secteur d'activité :
Les projets d'énergie renouvelable sont des projets industriels, présentant des risques techniques, juridiques, administratifs et financiers.
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Collecte ouverte à tous
Cette opération est ouverte à tous. En fonction de sa dynamique, elle pourra être déplafonnée jusqu'à 3,9 millions d'euros. Elle est ouverte en priorité aux investisseurs inscrits sur Lendosphere, puis sera proposée à un fonds d'investissement.
A PROPOS D'AMARENCO
Cette opération est dédiée à l'acquisition d'un portefeuille de 46 centrales solaires en toitures présentées ci-dessous.
Amarenco
Fondé en 2008, Amarenco est un producteur indépendant d’énergie renouvelable de référence en France, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Avec plus de 2 000 centrales solaires réalisées, Amarenco collabore depuis une décennie avec les agriculteurs, collectivités locales, industriels et entreprises commerciales pour mener à bien des projets solaires de grande et moyenne envergure. Son équipe de 150 personnes maîtrise toute la chaine de valeur : conception, développement, financement, construction et exploitation des centrales solaires. Le siège français se situe à Lagrave, dans le Tarn.
L'équipe dirigeante d’Amarenco est composée de professionnels de l’énergie qui ont réalisé plus de 5 milliards d'euros d'investissements dans les énergies renouvelables au cours des vingt dernières années. Amarenco exploite à ce jour environ 293 MWc de projets solaires, dont 55 MWc détenus en propre. Au total, 700 MW de projets sont aujourd'hui en construction ou en exploitation, et 1 300 MW supplémentaires sont en phase de développement. Amarenco vise un objectif de 3 000 MW en exploitation en 2023 en Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient.
Le financement de la croissance d'Amarenco repose sur deux axes principaux :
- Amarenco a ouvert son capital en 2020, et a levé ainsi 150 millions d'euros auprès des co-fondateurs et investisseurs historiques (IDIA Capital investissement - groupe Crédit Agricole) et par le fonds Transition énergétique de Tikehau Capital.
- Financement participatif : cette source de financement fait partie de la stratégie d'Amarenco pour accompagner le développement, la construction et l'acquisition de projets solaires tout en optimisant ses fonds propres.
Je prête pour …
L'acquisition d'un portefeuille de 46 centrales solaires en exploitation
Cette campagne est dédiée au financement de l'acquisition d'un portefeuille de 46 centrales solaires, dénommé "AMAE SUD" et représentant un total de 6,4 MWc.
Ce portefeuille de 46 centrales solaires se compose d'installations dont la puissance unitaire est comprise entre 9 kWc et 250 kWc. Toutes ces centrales solaires sont en exploitation depuis plus de 3 ans (entre 3 et 12 ans). Ce sont des centrales solaires en toiture, qui se situent en France métropolitaine, au sud d'une ligne Lyon - Royan. Elles bénéficient toutes d'un tarif d'achat d'électricité et produisent environ 7,7 GWh par an.
Cette opération finance l'acquisition de ce portefeuille, dont Amarenco deviendra actionnaire à hauteur de 51 %. Amarenco en assurera l'exploitation et la maintenance. Pour cette acquisition, les porteurs de projet ont fait réaliser des analyses techniques et juridiques permettant de valoriser l'ensemble des centrales. La cession du portefeuille interviendra fin septembre, au moment de la fin de cette opération de financement participatif.
Bénéfice environnemental
Les 46 centrales représentent une puissance totale de 6,4 MWc et produisent annuellement 7 700 MWh, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle moyenne de 3 470 Français. Ces centrales permettent d'éviter tous les ans l'émission d'environ 380 tonnes d'équivalent CO2.
Centrale du groupe Amarenco
Modalités d'investissement
Par cette opération, la société AMAE 3 SAS emprunte pour financer l'acquisition du portefeuille de centrales solaires présenté ci-dessus. Le financement apporté via Lendosphere vient compléter deux autres sources de financement :
- Un financement bancaire d'un montant de 26 millions d'euros,
- Un apport de fonds propres par les actionnaires d'un montant de 750 000 euros.
Le montant global de l'opération s'élève à environ 30 millions d'euros. Voici l'organigramme avec les apports respectifs pour cette opération.
Les investisseurs seront remboursés par les revenus des centrales solaires. Ces centrales sont toutes en exploitation, avec une durée moyenne restante de contrat d'achat de 10 ans et une durée moyenne de baux emphytéotiques de 17 ans. Le tarif moyen pondéré du portefeuille est de 562 € / MWh (tarif d'achat contractualisé avec EDF OA). Leur chiffre d'affaires 2022 est estimé à 4,4 millions d'euros. Puis, durant les 10 années restantes de contrats d'achat, les centrales généreront des revenus estimés à 49,9 millions d'euros (en raison de l'indexation annuelle des tarifs d'achat). Pour les sept années suivantes (afin de couvrir la période déterminée par les baux actuels), la production de ces centrales sera revendue soit directement sur le marché de l'électricité, soit via des contrats de gré à gré avec des acquéreurs en direct.
Dans le cadre de cette émission d'obligations simples par la société AMAE 3 SAS, les sûretés suivantes ont été mises en place :
- Nantissement de premier rang des titres d'AMAE 3 au profit des investisseurs de Lendosphere,
- Nantissement de second rang des titres d'AMAE SUD 1 au profit des investisseurs de Lendosphere (la banque qui apporte le financement long terme ayant le nantissement de premier rang sur cette structure).
Par ailleurs, dans le cadre du contrat obligataire de cette opération, les actionnaires ne peuvent pas se verser de dividendes avant d'avoir remboursé intégralement les investisseurs de Lendosphere.
PROJET LABELLISÉ "FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LA CROISSANCE VERTE"
Lendosphere attribue le label Financement Participatif pour la Croissance Verte à ce projet. Ce label a été créé par le ministère de la Transition Ecologique pour les projets relevant de la transition énergétique et écologique financés en tout ou partie par financement participatif. Pour être labellisé, un projet doit respecter les critères définis par le référentiel du label et fait l'objet d'une analyse par Lendosphere, qui fait partie des premières plateformes françaises ayant obtenu le droit d'octroyer le label. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne des trois piliers du label, à savoir valoriser le financement participatif pour les projets œuvrant en faveur de la transition énergétique, garantir la transparence et apporter des informations sur la qualité environnementale de ces projets.
Pour retrouver les informations relatives au label, consultez les pages suivantes :
- Sur le site de Financement Participatif France :
http://financeparticipative.org/label-croissance-verte
- Sur le site du ministère de la Transition Ecologique :
https://www.ecologie.gouv.fr/label-financement-participatif
MESSAGE D'AMARENCO
Olivier Carré
Directeur opérationel d'Amarenco France
Amarenco poursuit une stratégie de croissance soutenue, qui repose sur une équipe et des partenariats efficaces en France et à l'international. Le financement participatif est devenu un outil stratégique de financement de cette croissance, permettant à Amarenco de mobiliser ses fonds propres au plus près des besoins de développement. Nous sommes heureux de pouvoir ainsi vous associer à l'acquisition de ce portefeuille de 46 centrales en exploitation, qui contribue aux objectifs de transition énergétique tout en ouvrant des opportunités d'investissement responsable. Nous vous remercions pour votre confiance.
