collectés
349 300 €
prêteurs
235
Objectif
1 500 000 €
jours restants
J - 33
taux d'intérêt annuel
Montant maximum par prêteur
Pas de limite
Échéance
5 ans
Remboursement du capital
In Fine
Offre OMNIUM - Obligation
Contrats et document d'information

Frais facturés aux prêteurs

  • Tout est gratuit pour les prêteurs

Frais facturés au porteur de projet

  • 4% HT du montant collecté à l'issue de la réussite de la levée de fonds

Fiscalité

  • Prélèvements sociaux de 17,2%
  • Taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12,8% (hors dispense)

Mention réglementaire des risques :

Lendosphere recommande aux épargnants d’appliquer des règles de vigilance avant tout investissement : l'investissement dans des projets comporte un risque d'illiquidité et un risque opérationnel du projet pouvant entraîner une rentabilité moindre que prévue et un risque pouvant aller jusqu'à la perte totale ou partielle du montant investi et au non-paiement des intérêts. N’investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas parfaitement.

Risques liés au secteur d'activité :

Les projets d'énergie renouvelable sont des projets industriels, présentant des risques techniques, juridiques, administratifs et financiers.

Investir

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Collecte ouverte à tous


Cette campagne présente un objectif de 1,5 million d'euros, qui pourra être déplafonné jusqu'à 5 millions d'euros en fonction de la dynamique.


A PROPOS D'ARKOLIA

logo Arkolia Créée en 2009, le groupe Arkolia Énergies est spécialisé dans la construction, clé en main, de centrales de production électrique à partir d’énergies renouvelables (solaire, biogaz par méthanisation et éolien). Avec 300 MW installés ou en construction sur 3 000 sites, Arkolia Énergies compte parmi les 3 premiers acteurs multi-énergies, français et indépendants. La société compte plus de 180 salariés, répartis au sein de ses 8 agences, et un portefeuille de 2 GW de projets en développement.

L'ETI héraultaise a deux activités principales : la construction de sites de production d’électricité verte (solaire, éolien et biogaz par méthanisation), pour compte propre ou compte de tiers, en assurant la maintenance par des équipes dédiées, ainsi que la vente d’électricité issue de ses propres sites de production.

Arkolia Energies a réalisé un chiffre d’affaires de 98,7 millions d’euros en 2021 (71,5 M€ en construction et 27,2 M€ en production).

En savoir plus : www.arkolia-energies.com

Je prête pour …

La construction d'un portefeuille de centrales photovoltaïques et d'un parc éolien

Arkolia Energies développe et construit actuellement un portefeuille de plus de 2 200 centrales photovoltaïques et d'un parc éolien. Cet ensemble a été baptisé le programme "Hurricane". Le financement de l'ensemble de ces installations est en cours de réalisation avec des banques, un fonds d'investissement et Lendosphere.

Le programme Hurricane comporte :

  • Environ 2 200 toitures photovoltaïques de petites puissances (entre 100 kWc et 300 kWc), dont la puissance cumulée est d'environ 175 MWc. Ces toitures seront construites et mises en service de 2022 à 2024.

  • 8 centrales photovoltaïques au sol de grandes puissances (entre 2 MWc et 20 MWc), dont la puissance cumulée est d'environ 80 MWc. Il est prévu que ces centrales soient mises en exploitation entre 2023 et 2024.

  • Le parc éolien du Haut-Dourdou, de 57 MW au total (dont Arkolia Energies co-détient 50% avec EDF Renouvelables).


La fin du développement et la construction des installations de ce programme s'étalent sur 2 ans. Voici les caractéristiques des trois premiers lots de centrales qui entreront en production :
- 185 centrales solaires sur toiture, de puissance unitaire comprise entre 100 kWc et 330 kWc
- Répartition en trois sociétés de projet : AI45, AI46 et AI69 (voir organigramme ci-dessous)
- Puissance cumulée : 20,5 MWc
- Productible annuel cumulé : 25 GWh
- Chiffre d'affaires annuel cumulé : 2,4 millions d'euros

montage

Infographie portefeuille

Ces centrales sont situées sur des toitures de bâtiments agricoles, principalement neufs, utilisés pour du stockage de céréales, de matériel et de fourrage ou encore pour la stabulation du bétail (étables) ou des chais de vinification.


Carte des centrales V2



Financement du programme Hurricane
L’investissement global prévisionnel du programme se porte à environ 300 M€. Les fonds nécessaires seront apportés par :
- Un financement bancaire long terme, d’un montant d'environ 260 M€
- Des fonds propres apportés le groupe Arkolia Energies, d’un montant d'environ 10 M€
- Deux financements qui viendront compléter le financement bancaire, appelés les « Financements Mezzanine » :
  • Un financement compris entre 25 et 45 millions d'euros maximum apporté par le fonds INFRAMEZZ4, géré par la société de gestion Mirova

  • Le financement obligataire proposé sur Lendosphere, d’un montant maximum de 5 M€

Voici l’organigramme juridique du programme Hurricane :

Organigramme V5

Les centrales solaires sont regroupées dans des sociétés dédiées, afin de consolider les investissements nécessaires à leur construction et de faciliter leur gestion. Ainsi, les sociétés de projet se composent de centrales dont les calendriers de construction et de mise en service sont identiques, ce qui facilite le financement bancaire (ce financement bancaire intervient par phases, et il est positionné au niveau des sociétés de projet).
Les financements mezzanine apportés par Mirova et Lendosphere contribuent au financement des "fonds propres" nécessaires au financement global.
Le financement obligataire réalisé par Lendosphere est porté par la société ARKOLIA HOLDCO 6 ALPHA. Cette société détient de manière indirecte l’intégralité des projets photovoltaïques du programme Hurricane.

Les investisseurs seront informés des mises en service de ces premières centrales solaires, prévues en 2022, et de la production du portefeuille.

BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES

Les 185 centrales solaires produiront en moyenne 25 GWh par an sur les 20 premières années. En prenant en compte une consommation moyenne en électricité par an de 2 240 kWh par Français, cette production représente l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 11 160 personnes.

S'agissant du bilan carbone, ce portefeuille, représentant une puissance totale de 20,5 MW, permettra en moyenne d'éviter le rejet dans l'atmosphère d'environ 224 tonnes équivalent CO2 chaque année.


exemple toiture


Le gain est multiple pour l’agriculteur chez qui les toitures solaires sont installées. Il dispose d’un nouvel espace couvert dédié à son exploitation mais cela lui aussi permet de participer, à sa manière et à son échelle, à la transition énergétique.

Le remboursement

Par cette campagne, vous prêtez à la société Arkolia HoldCo 6 Alpha SAS, détenue à 100% par Arkolia Energies.

Modèle économique du programme Hurricane
L'électricité produite par chacune des centrales du programme Hurricane sera rachetée pendant les 20 premières années par EDF Obligation d'Achat, entité avec laquelle un contrat d'achat a été sécurisé.
Le tarif moyen de vente de l’électricité est de 97,4 €/MWh, et la production annuelle estimée du portefeuille du projet est de 25 GWh.
Vous trouverez dans le Document d'information réglementaire de cette campagne un extrait du modèle financier des trois premiers lots de centrales solaires.

Remboursements
Les obligations apportées au travers de Lendosphere seront remboursées en partie par les revenus générés par l’ensemble des centrales photovoltaïques, et en partie par un refinancement effectué par Arkolia Energies. L’actionnaire Arkolia Energies SAS - société mère du groupe Arkolia - est également signataire du contrat obligataire et se porte fort du remboursement des obligations.



exemple toiture

Message d'Arkolia Energies

Jean-Sébastien Bessière

Jean-Sébastien Bessière
Co-fondateur et président d'Arkolia Energies
Ce nouveau programme d’investissement, après le succès de celui d’Avalanche, marque un nouvel épisode stratégique de croissance de notre entreprise en mutualisant pour la 1ère fois des projets solaires en toitures, au sol et éolien dans la même structure et permettant une synergie des énergies. Nous avons également voulu ouvrir l’opportunité d’investir dans nos projets au plus grand nombre pour rester fidèle à notre volonté originelle de démocratiser les énergies renouvelables tout en respectant nos engagements d’impacts positifs aussi bien sociétaux et sociaux.