Fiscalité
- Prélèvements sociaux de 17,2%
- Taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12,8% (hors dispense)
Frais facturés aux prêteurs
- Tout est gratuit pour les prêteurs
Frais facturés au porteur de projet
- 4% HT du montant collecté à l'issue de la réussite de la levée de fonds
Mention réglementaire des risques :
Lendosphere recommande aux épargnants d’appliquer des règles de vigilance avant tout investissement : l'investissement dans des projets comporte un risque d'illiquidité et un risque opérationnel du projet pouvant entraîner une rentabilité moindre que prévue et un risque pouvant aller jusqu'à la perte totale ou partielle du montant investi et au non-paiement des intérêts. N’investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas parfaitement.
Risques liés au secteur d'activité :
Les projets d'énergie renouvelable sont des projets industriels, présentant des risques techniques, juridiques, administratifs et financiers.
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Collecte ouverte à tous
Cette campagne, ouverte à tous, est dédiée au développement d'un portefeuille de 19 centrales solaires avec un objectif de collecte fixé à 800 000 euros.
à propos de VOLTAÏCA
Le groupe VOLTAÏCA a été fondé en 2008 par Christian et Jean-Marc Giudicelli. Son ambition est de développer des centrales de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Basée en Corse et active à l’échelle nationale et internationale, son équipe met ses compétences au profit d’un monde meilleur et décarboné.
VOLTAÏCA a internalisé l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis le développement des projets jusqu'à leur exploitation, en passant par leur construction et leur financement, grâce à son équipe d'une vingtaine de personnes. VOLTAÏCA vise la production annuelle de plus de 1 TWh d'ici à 2030 - soit l'équivalent de la consommation moyenne pour l'éclairage et l'électroménager d'un million d'Européens.
Une fois toutes les autorisations obtenues et les accords avec les différentes parties prenantes contractualisés, la société SAS VOLTAÏCA (la société du groupe en charge du développement notamment) vend l’ensemble des droits des projets photovoltaïques à une société d’exploitation, productrice d’électricité. Cette dernière est soit POWENR, société sœur de VOLTAÏCA (Groupe GIUDICELLI) dédiée à la production d’électricité, ou bien une société cliente extérieure au groupe. Ce fonctionnement correspond aux standards de marché des groupes producteurs d'énergie renouvelable.
🏆 L'hyper croissance de VOLTAÏCA (son chiffre d'affaires a notamment été multiplié par 2,5 entre 2021 et 2022) a été récompensée à deux reprises très récemment : tout d'abord par une 6e place au Palmarès des Champions français de la croissance 2023, paru dans Les Echos, puis par la 62e place du classement des 1 000 entreprises les plus performantes en Europe dans le Financial Times. Le groupe VOLTAïCA a besoin de financements pour accompagner cette croissance et les phases de développement de ses projets.
Cette opération s'inscrit dans ce cadre et propose un financement au niveau de la société Oxygène SAS (voir organigramme ci-dessous), permettant de financer le développement et la construction d'un ensemble de centrales photovoltaïques d'une puissance totale de 4 MWc.
J'investis pour...
Le développement d’un portefeuille de projets solaires en toitures
Cette opération porte sur le développement d'un portefeuille de 19 centrales photovoltaïques sur les toitures de bâtiments situés dans 14 départements de France métropolitaine (voir tableau ci-dessous). Ces centrales seront installées sur des bâtiments existants et sur un bâtiment à construire dont la promesse de bail est déjà signée. Les mises en service des centrales sont prévues au cours de l'année 2025, après l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires. L'ensemble des projets représente une puissance totale de 4 017 kWc (avec des puissances unitaires comprises entre 67 kWc et 513 kWc). La production sera vendue en totalité à EDF Obligation d'achat.
Répartition géographique des centrales solaires du portefeuille
Bénéfice environnemental
D'une puissance totale de 4 017 kWc, les 19 projets photovoltaïques produiront annuellement 4 361,2 MWh d'énergie verte, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle moyenne de 897 foyers. Ces centrales permettront d'éviter tous les ans l'émission d'environ 160 tonnes d'équivalent CO2.
Modalités d'investissement
Structuration et rémunération mises en place
Le portefeuille de la SAS OXYLIFE, filiale à 100 de la SAS OXYGÈNE, sera composé de 19 centrales photovoltaïques, dont le développement fait l'objet du présent financement. Dans le cadre de cette levée de fonds, les obligations seront émises par la société OXYGÈNE SAS.
La SAS OXYGÈNE, est détenue par :
- la SAS GROUPE GIUDICELLI (laquelle détient 100 % de la SAS VOLTAÏCA)
- la SARL JMGH (qui est une holding non opérationnelle)
- la SARL CGH (qui est une holding non opérationnelle)
La SAS VOLTAÏCA s'engage à substituer les projets de ce portefeuille qui seraient éventuellement annulés ou abandonnés par des projets présentant une rentabilité similaire, permettant de conserver un périmètre identique à celui présenté dans cette opération.
Sûretés
Une garantie autonome à première demande est consentie par VOLTAÏCA SAS et couvre le montant emprunté et les intérêts dus. VOLTAÏCA SAS est la société du groupe qui génère le plus de revenus (environ 20 M€ en 2022) et qui a les meilleurs résultats (6,2 M€ d'excédent brut d'exploitation en 2022). Lors de la contractualisation du financement bancaire long terme qui accompagnera la construction des centrales solaires, Lendosphere pourra lever cette garantie autonome à première demande si :
- l'ensemble des centrales a obtenu toutes les autorisations nécessaires à leur construction,
- la Loan-To-Value (LTV), qui est le rapport entre le capital restant dû du financement et la valorisation du portefeuille de centrales photovoltaïques, est inférieure à 80 %.
Une sûreté supplémentaire est prévue : le nantissement en premier rang de la totalité des titres de la SAS OXYGÈNE. Cette sûreté permet en cas de défaut de paiement d'exercer une revente de la société pour rembourser en priorité les investisseurs qui ont participé au financement via Lendosphere.
PROJET LABELLISÉ "FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LA CROISSANCE VERTE"
Lendosphere attribue le label Financement Participatif pour la Croissance Verte à ce projet. Ce label a été créé par le ministère de la Transition Écologique pour les projets relevant de la transition énergétique et écologique financés en tout ou partie par financement participatif. Pour être labellisé, un projet doit respecter les critères définis par le référentiel détaillé dans les pages suivantes :
- Site de Financement Participatif France
- Site du ministère de la Transition Écologique
MESSAGE DES REPRÉSENTANTS DE L'ENTREPRISE
Christian et Jean-Marc Giudicelli
Co-fondateurs de Voltaïca
Persuadée de l’indispensable nécessité d’utiliser les énergies renouvelables afin de limiter l’impact de l’humanité sur la planète, VOLTAÏCA veut faire le pari d’un avenir proche du zéro émission carbone. Nous lançons avec plaisir une nouvelle opération sur la plateforme de Lendosphere, après le rapide succès des précédentes campagnes, qui nous ont permis de confirmer la pertinence du financement participatif pour accompagner l'hyper croissance de notre groupe. Nous vous remercions pour votre confiance.
